10月12日题材抢先看:一个6万亿市场来了，你准备好 了吗? ]

1、特高压：6万亿巨额投资将来临，这一领域成为重中之重，哪些公司有望分享6万亿“大蛋糕”？

10月9日，国家电网有限公司董事长毛伟明表示，国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。同时，国家电网将多措并举促进清洁能源发展，确保全年水电、风电、太阳能发电利用率达到95%以上；进一步优化能源消费结构，充分挖掘电能替代潜力。

点评：中金公司曾韬指出，2020年特高压被纳入新基建范畴，成为重点建设任务之一。据国网年中会议，国家电网提到要确保完成重点工程建设，下半年特高压建设有望提速。今年以来，国家电网两次上调投资预期，由4080亿元增加至4600亿元，电网投资托底经济作用显现。上半年投资总量仍然较低，下半年有3000亿元左右的投资规模等待释放，有望迎来投资旺季。

A股上市公司方面通达动力：主营发电机定转子铁芯的研发、生产，产品可用于制造风力发电机，公司在特高压方面可生产6KV、10KV电动机铁心产品；东材科技：功能聚酯薄膜太阳能背板膜可应用于光伏行业，公司拥有特高压直流输电换流阀用绝缘结构件关键技术，占据国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额；通光线缆：是一家专注特种线缆技术研究和开发的公司，主要研发、生产和销售高压、超高压和特高压为主的输电线路用电力特种光缆和导线。

2、港口:这一区域获重磅政策支持，全行业探底完成持续回暖，这些本地公司已占据区位优势

10月9日，国务院常务会议决定，从今年10月1日至2023年12月31日，对在南沙自贸片区开展国际航运保险业务给予一定的税收优惠。从今年10月1日起，对以珠三角9市37个港口为启运港、以南沙保税港区和前海保税港区为离境港的水运货物实行启运港退税政策，境内货物启运出口即可退税，减少企业资金占压成本。

点评：华西证券丁一洪指出，从8月集装箱吞吐量的数据看，海外虽然仍然受到疫情限制，但经济重启继续进行，相关制造业需求平稳恢复，同时基础消费需求继续保持高水平，带动中国相关商品出口延续增长，集装箱吞吐量降幅缩窄。2020年8月当月全国港口集装箱吞吐量为2406万标准箱，当月同比增长6.4%，较7月的增速提高1.8%。行业持续回暖，全国港口月度货物吞吐量增速稳步提升。

A股的上市公司中盐田港主营港口装卸业务、公路运输业务、仓储物流业务，已形成港口、港口供应链、临港产业三大业务板块的经营格局；珠海港主营港口及其配套设施的项目投资等业务，是一家现代化大型港口物流企业；广州港主要营收来源于港口装卸业务，公司是华南地区综合性主枢纽港，是泛珠江三角洲经济区域的出海通道和中国最重要的对外贸易口岸之一。

3、券商:产业改革预期持续发酵落地，又获政策进一步指导支持，产业龙头公司都有谁？

10月9日，国务院发布关于进一步提高上市公司质量的意见。意见提出，全面推行、分步实施证券发行注册制。优化发行上市标准，增强包容性。加强对拟上市企业的培育和辅导，提升拟上市企业规范化水平。鼓励和支持混合所有制改革试点企业上市。完善上市公司再融资发行条件，研究推出更加便捷的融资方式。支持上市公司通过发行债券等方式开展长期限债务融资。稳步发展优先股、股债结合产品。大力发展权益类基金。

点评：申万宏源马鲲鹏指出，以注册制改革为牛鼻子的资本市场改革预期强烈，市场基础设施建设持续完善，券商经营层面、引入中长期资金和改善投资者结构等政策层出不穷，如近期完善场外期权制度建设、优化QFII制度、对再融资实施分类快速审核等。同时，金融对外开放持续提速，未来公司治理优、经营战略稳定、拥有优质机构与外资客户基础、具备创新业务资质的头部券商优势将持续扩大。A股上市公司方面第一创业：已成为业务特色鲜明、收入结构均衡、布局全国的综合性证券公司，固定收益业务已成为拥有领先的市场地位、业务资质齐全、业务品种丰富的特色业务；国投资本：提供证券经纪、投资咨询、资产管理及相关证券金融服务，控股股东国投公司是中央直接管理的国有重要骨干企业；浙商证券主营经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务、融资融券等证券信用交易业务等