佳兆业集团拟发行PNC3永续美元证券，初始价11.125%区域

久期财经讯，佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ，简称“佳兆业集团”，01638.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、PNC3、固定利率的高级永续证券。

条款如下：

发行人：佳兆业集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉：B 稳定

预期发行评级：B2(穆迪)

Offering: 固定利率高级永续证券

发行规则: Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：PNC3

初始指导价：11.125%区域

交割日：2020年9月30日(T+5)

资金用途：为一年内到期的中长期贷款进行再融资

可持续证券：该证券将在可持续金融框架下以“可持续证券”的形式发行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行(B&D)、瑞银集团

可持续结构顾问：德意志银行